چکلیست پیش از معامله، محاسبات پراکندهٔ ریسک را به چند پرسش روشن تبدیل میکند و جلوی فراموشی در لحظهٔ تصمیم را میگیرد.
سطح: متوسطزمان مطالعه: حدود ۹ دقیقهتمرین تعاملیآزمون: ۵ سؤال
قبل از شروع
اگر حد خروج و بودجهٔ زیان معلوم باشد اما امکان فروش نماد بررسی نشده باشد، چکلیست کامل است؟
مفهوم اصلی
این ریسک را چگونه تعریف کنیم؟
این چکلیست شش کنترل دارد: فرضیهٔ معامله، قیمت و شرط خروج، اندازهٔ موقعیت، نقدشوندگی، ریسک همزمان سبد و نیاز آتی به وجه نقد.
هر مورد را با عدد یا دلیل مشخص پر کنید. اگر دادهٔ یکی از موارد مهم نامعلوم است، «نامعلوم» ثبت کنید و دربارهٔ ورود، اندازه یا زمان معامله دوباره تصمیم بگیرید.
مثال فرضی: نمونهٔ فرضی: ورود ۱۰۰۰، خروج تحلیلی ۹۰۰، بودجهٔ زیان یک میلیون تومان و تعداد نظری ۱۰ هزار سهم. پس از محاسبه، حجم معاملات نماد و سهم صنعت از کل سبد هم باید کنترل شود.
آزمایشگاه تعاملی
چکلیست را تکمیل کنید
برای تمرین، هر موردی را که واقعاً بررسی کردهاید علامت بزنید. انتخابها فقط تا زمانی که این صفحه باز است نگه داشته میشوند.
چکلیست را تکمیل کنید۶ کنترل
۰ از ۶ بررسی شده
با خواندن و بررسی هر مورد آن را علامت بزنید.
روش عملی
در سه گام بررسی کنید
۱
مفروضات را بنویسید
این چکلیست شش کنترل دارد: فرضیهٔ معامله، قیمت و شرط خروج، اندازهٔ موقعیت، نقدشوندگی، ریسک همزمان سبد و نیاز آتی به وجه نقد.
۲
اثر عددها را بسنجید
هر مورد را با عدد یا دلیل مشخص پر کنید. اگر دادهٔ یکی از موارد مهم نامعلوم است، «نامعلوم» ثبت کنید و دربارهٔ ورود، اندازه یا زمان معامله دوباره تصمیم بگیرید.
۳
امکان اجرای برنامه را بررسی کنید
روز معامله وضعیت نماد، صف احتمالی، اعلامیههای رسمی شرکت و محدودیتهای جاری آن بازار را بازبینی کنید؛ برنامهٔ نوشتهشده دیروز جای دادهٔ امروز را نمیگیرد.
چکپوینت
یک بار دیگر فکر کنید
اگر حد خروج و بودجهٔ زیان معلوم باشد اما امکان فروش نماد بررسی نشده باشد، چکلیست کامل است؟
بورس ایران
هنگام معاملهٔ نماد چه چیزی مهم است؟
روز معامله وضعیت نماد، صف احتمالی، اعلامیههای رسمی شرکت و محدودیتهای جاری آن بازار را بازبینی کنید؛ برنامهٔ نوشتهشده دیروز جای دادهٔ امروز را نمیگیرد.
مرز مثال و واقعیت: اعداد تمرین آموزشی و فرضیاند. پیش از تصمیم واقعی، وضعیت روزِ نماد، مقررات جاری، هزینهها و نیاز شخصی به وجه نقد را بررسی کنید.
محدودیتها و خطاها
چه نتیجهای نگیریم؟
قطعیت کاذب: تیک زدن موارد به معنی تأیید معامله یا تضمین نتیجه نیست؛ اعداد و فرضها باید واقعی، قابل بررسی و متناسب با شرایط فرد باشند.
فراموش کردن اجرا: رسیدن قیمت به سطحِ برنامهریزیشده به معنی فروش قطعی در همان قیمت نیست.
تغییر قانون پس از نتیجه: ورودی یا سقف ریسک را فقط برای خوب نشان دادن مثالهای گذشته دستکاری نکنید.
جمعبندی ۳۰ ثانیهای
سه نکته برای یادآوری
۱. این چکلیست شش کنترل دارد: فرضیهٔ معامله، قیمت و شرط خروج، اندازهٔ موقعیت، نقدشوندگی، ریسک همزمان سبد و نیاز آتی به وجه نقد.
۲. هر مورد را با عدد یا دلیل مشخص پر کنید. اگر دادهٔ یکی از موارد مهم نامعلوم است، «نامعلوم» ثبت کنید و دربارهٔ ورود، اندازه یا زمان معامله دوباره تصمیم بگیرید.
۳. تیک زدن موارد به معنی تأیید معامله یا تضمین نتیجه نیست؛ اعداد و فرضها باید واقعی، قابل بررسی و متناسب با شرایط فرد باشند.
پرسشهای رایج
پاسخ کوتاه به سه پرسش
این مفهوم با چه دادهای سنجیده میشود؟
این چکلیست شش کنترل دارد: فرضیهٔ معامله، قیمت و شرط خروج، اندازهٔ موقعیت، نقدشوندگی، ریسک همزمان سبد و نیاز آتی به وجه نقد.
در بورس ایران کدام موضوع را جداگانه کنترل کنیم؟
روز معامله وضعیت نماد، صف احتمالی، اعلامیههای رسمی شرکت و محدودیتهای جاری آن بازار را بازبینی کنید؛ برنامهٔ نوشتهشده دیروز جای دادهٔ امروز را نمیگیرد.
آیا برنامهٔ ریسک، زیان را صفر میکند؟
خیر. تیک زدن موارد به معنی تأیید معامله یا تضمین نتیجه نیست؛ اعداد و فرضها باید واقعی، قابل بررسی و متناسب با شرایط فرد باشند.
متن، محاسبهها و مثالهای این درس برای آموزش مستقل تدوین شدهاند؛ اطلاعات مقرراتیِ متغیر را در زمان استفاده از منابع رسمی روز بررسی کنید.
آزمون پایان درس
۵ سؤال برای مرور این درس
۵ سؤال
پس از پاسخ به همهٔ سؤالها، «ثبت آزمون» را انتخاب کنید.
۱. اگر حد خروج و بودجهٔ زیان معلوم باشد اما امکان فروش نماد بررسی نشده باشد، چکلیست کامل است؟
خیر؛ نقدشوندگی و قابلیت اجرای خروج هنوز باید بررسی شود.
۲. کدام نکته دربارهٔ کاربرد این موضوع در بورس ایران درست است؟
روز معامله وضعیت نماد، صف احتمالی، اعلامیههای رسمی شرکت و محدودیتهای جاری آن بازار را بازبینی کنید؛ برنامهٔ نوشتهشده دیروز جای دادهٔ امروز را نمیگیرد.
۳. محدودیت مهم این روش کدام است؟
تیک زدن موارد به معنی تأیید معامله یا تضمین نتیجه نیست؛ اعداد و فرضها باید واقعی، قابل بررسی و متناسب با شرایط فرد باشند.
۴. در چارچوب این درس، کدام روش بررسی درستتر است؟
هر مورد را با عدد یا دلیل مشخص پر کنید. اگر دادهٔ یکی از موارد مهم نامعلوم است، «نامعلوم» ثبت کنید و دربارهٔ ورود، اندازه یا زمان معامله دوباره تصمیم بگیرید.
۵. مثال فرضی این درس چه چیزی را نشان میدهد؟
نمونهٔ فرضی: ورود ۱۰۰۰، خروج تحلیلی ۹۰۰، بودجهٔ زیان یک میلیون تومان و تعداد نظری ۱۰ هزار سهم. پس از محاسبه، حجم معاملات نماد و سهم صنعت از کل سبد هم باید کنترل شود.
